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Mit System zum Erfolg
– so führen Versicherer Sonar effizient ein

Mit Sonar erhalten Versicherer einen klaren, transparenten und reproduzierbaren Einführungsprozess – von der ersten Abstimmung bis zum unternehmensweiten Rollout in Schaden, Service und Vertrieb.

Erstgespräch vereinbaren

Der Sonar Success Plan auf einen Blick

Ein standardisierter Pfad, der Risiken minimiert und Geschwindigkeit in Schaden, Service und Vertrieb schafft

Discover

Anforderungen im Schaden-, Service- und Vertriebsprozess verstehen, Rahmenbedingungen klären

1–2 Wochen

Prepare

Technische & organisatorische Basis schaffen 

2–4 Wochen

Pilot

Realer Einsatz in ausgewählten Schaden- oder Service-Teams, validierte Ergebnisse, klare KPIs

4–8 Wochen

Rollout

Skalierung in Schadenbearbeitung, Kundenservice, Maklerkommunikation oder regionalen Einheiten

ab Woche 8–12

Discover

Anforderungen im Schaden-, Service- und Vertriebsprozess verstehen, Rahmenbedingungen klären
1–2 Wochen

Prepare

Technische & organisatorische Basis schaffen

2–4 Wochen

Pilot

Realer Einsatz in ausgewählten Schaden- oder Service-Teams, validierte Ergebnisse, klare KPIs
4–8 Wochen

Rollout

Skalierung in Schadenbearbeitung, Kundenservice, Maklerkommunikation oder regionalen Einheiten
ab Woche 8–12

(Je nach Branche, Integrationen und Hardwareumfang.)

Von der Idee zur Wirkung – in vier planbaren Phasen

Discover

Prepare

Pilot

Rollout

Discover – Klarheit schaffen für einen sicheren Projektstart

In dieser Phase werden alle fachlichen, technischen und regulatorischen Voraussetzungen geklärt, um das Projekt sicher und strukturiert aufzusetzen.

Ziele:

  • Business- und Compliance-Ziele erfassen (z. B. IDD, DSGVO, Dokumentationspflichten)
  • technische Infrastruktur prüfen (Servicecenter, Schaden-/Leistungsbearbeitung, Vertriebssysteme)
  • Sicherheits- und Datenschutzanforderungen definieren
  • Use Cases priorisieren
  • (z. B. digitale Schadenaufnahme, Videoberatung, Leistungsfall-Kommunikation, Maklerkommunikation, Vertragsabschluss mit Signatur)
  • relevante Integrationspunkte festlegen
  • (CRM, Schaden-/Leistungsbearbeitungssysteme, DMS, Partnerportale, Ident- und Signaturdienste)

Ergebnis:

Ein vollständiges, priorisiertes Anforderungsbild für Versicherungsszenarien sowie eine klare Entscheidung, welche Sonar-Module und Architekturoptionen zum Einsatz kommen.

Prepare – Technische & organisatorische Vorbereitung

Sobald Ziele, Use Cases und Rahmenbedingungen definiert sind, beginnt die detaillierte Umsetzungsplanung für den Pilotbetrieb.

Ziele:

  • technische Einrichtung der Sonar-Instanz
  • (Mandanten, Module, Routing-Logik, Dokumenten-Workflows)
  • Sicherheits-Setup konfigurieren
  • (TLS, Rollen- & Rechtekonzept, Datenschutzfreigaben, IDD-konforme Dokumentation)
  • Integration in bestehende Versicherungssysteme
  • (DMS, CRM, Schaden-/Leistungsbearbeitungssysteme, Vertriebs-/Maklersysteme, Ident- & Signaturdienste)
  • Testfälle vorbereiten
  • (Schadenaufnahme, Leistungsfall, Vertragsabschluss, Identifikation, Dokumentenprozesse)
  • Hardware konfigurieren, falls benötigt
  • (z. B. für Servicepoints, Kundencenter, Partnerstandorte)
  • Schulung der beteiligten Teams
  • (Schaden, Servicecenter, Vertrieb, Leistungsbearbeitung)
  • Kommunikations- & Change-Plan entwickeln
  • (Einführung intern ankündigen, Erwartungen klären, Pilotteams vorbereiten)

Ergebnis:

Eine vollständig konfigurierte, betriebsbereite Sonar-Instanz und ein geschultes Projektteam, das optimal vorbereitet in die Pilotphase startet.”

Pilot – Ergebnisse messen, Prozesse optimieren

Jetzt wird Sonar unter realen Bedingungen in Schadenbearbeitung, Kundenservice oder Vertrieb eingesetzt.

Ziele:

  • Funktionsfähigkeit der Lösung in echten Versicherungsszenarien testen
  • (Schadenaufnahme, Leistungsfall, Vertragsgespräch, Dokumentenaustausch, Signaturen)
  • Videogespräche, Identifikationen und Dokumentenprozesse live im Tagesgeschäft durchführen
  • Erfolgskennzahlen (KPIs) messen:
    • Abschlussquote / Conversion
    • Erstlösungsquote
    • Prozessdauer
    • Dokumentenvollständigkeit
    • Kundenzufriedenheit
    • Bearbeitungsaufwand pro Fall
  • Feedback der Mitarbeiter und Kunden sammeln
  • (Schadenregulierer, Servicecenter, Vertrieb, Maklerbetreuung)
  • Prozesse, Regeln und Workflows feinjustieren
  • (Routing, Eskalationslogik, Dokumentenabläufe, Signaturstrecken)

Ergebnis:

Ein validierter, optimierter Prozess, der mit klaren KPIs zeigt, welchen Mehrwert Sonar für Schadenbearbeitung, Service und Vertrieb liefert — inklusive belastbarer ROI-Bemessung.

Rollout – Skalieren mit System

Der Rollout ist die skalierte Einführung von Sonar über Schaden-Teams, Serviceeinheiten, Leistungsbereiche, Vertrieb oder regionale Organisationseinheiten hinweg.

Ziele:

  • standardisierte Konfiguration auf alle Bereiche übertragen
  • (Schaden, Servicecenter, Leistungsbearbeitung, Vertrieb, Maklerkommunikation)
  • Schulung aller beteiligten Mitarbeiter
  • (Schadenregulierer, Servicecenter-Mitarbeiter, Vertriebs- und Maklerbetreuungsteams)
  • Monitoring & Reporting einrichten
  • (KPIs wie Durchlaufzeiten, Erstlösungsquote, Dokumentenvollständigkeit, Abschlussquote)
  • Support- und Eskalationswege definieren
  • (IT, Fachbereich, Qualitätssicherung, Compliance)
  • laufende Optimierung etablieren
  • (Routing, digitale Formulare, Dokumentenprozesse, Signaturstrecken)

Ergebnis:

Ein stabiler, skalierter Rollout, der messbare Wirkung zeigt:
  • schnellere Schaden- und Leistungsprozesse
  • weniger Rückfragen
  • höhere Abschlussquoten im Vertrieb
  • bessere Servicequalität und Kundenzufriedenheit
Return

Warum der Success Plan nachweisbar wirkt

Durch Sonar zeigen Pilotprojekte typischerweise:

kürzere Gutachtendauer
0 %
weniger Außendienstfahrten
0 %
kürzere Bearbeitungszeit
%
höhere Kundenzufriedenheit
+ 0 %

Sonar Success Plan

  • 4 klare Phasen: Discover, Prepare, Pilot, Rollout
  • technische & organisatorische Sicherheit
  • Schnelle Implementierung (8–12 Wochen)
  • Messbarer ROI bereits im Pilot
  • Standardisierbare Prozesse für Filialen & Teams
  • Geeignet für Banken, Versicherungen, Behörden & Healthcare
  • Volle Compliance (BaFin, GwG, DSGVO, eIDAS)

FAQ

Wie lange dauert die Einführung?
Eine vollständige Implementierung dauert in der Regel 8–12 Wochen – abhängig von Integrationen wie CRM, DMS oder Schaden-/Leistungsbearbeitungssystemen sowie ggf. eingesetzter Hardware.

Mindestens:

  • IT
  • Datenschutz
  • Compliance / Governance
  • ein Fachbereich (z. B. Schaden, Servicecenter oder Vertrieb)


Empfohlen: zusätzliche Projektleitung und Change Management.

Möglich, aber nicht empfehlenswert. Ein Pilot sorgt für Klarheit über KPIs, optimiert Abläufe und erhöht die Akzeptanz bei Schadenbearbeitern, Service-Teams und Vertrieb.
Über standardisierte Konfigurationen, automatisierte Setups und modulare Schulungen. So lassen sich Schaden-Teams, Servicecenter, Leistungsbearbeitung oder regionale Organisationen schnell und einheitlich integrieren.
  • Abschlussquote
  • Prozessdauer (Schaden, Leistung, Service)
  • Erstlösungsquote
  • Kundenzufriedenheit
  • Reduktion von Rückfragen
  • Nutzung digitaler Beratungs- und Kommunikationskanäle

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