Success Plan

Mit System zum Erfolg
– so führen Banken Sonar effizient ein

Mit Sonar erhalten Banken einen klaren, transparenten und reproduzierbaren Einführungsprozess – von der ersten Abstimmung bis zum flächendeckenden Rollout.

Der Sonar Success Plan auf einen Blick

Ein standardisierter Pfad, der Risiken eliminiert und Geschwindigkeit schafft

Discover

Anforderungen verstehen, Rahmenbedingungen klären

1–2 Wochen

Prepare

Technische & organisatorische Basis schaffen

2–4 Wochen

Pilot

Realer Einsatz, validierte Ergebnisse, klare KPIs

1–2 Wochen

Rollout

Skalierung in Filialen, Teams oder Standorten

1–2 Wochen

Discover

Anforderungen verstehen, Rahmenbedingungen klären

1–2 Wochen

Prepare

Technische & organisatorische Basis schaffen

2–4 Wochen

Pilot

Realer Einsatz, validierte Ergebnisse, klare KPIs

4–8 Wochen

Rollout

Skalierung in Filialen, Teams oder Standorten

ab Woche 8–12

Je nach Branche, Integrationen und Hardwareumfang

Von der Idee zur Wirkung – in vier planbaren Phasen

Discover

Prepare

Pilot

Rollout

Discover – Klarheit schaffen für einen sicheren Projektstart

In dieser Phase werden alle Voraussetzungen geschaffen und die Rahmenbedingungen definiert.

Ziele:

Business- und Compliance-Ziele erfassen
Technische Infrastruktur prüfen
Sicherheits- und Datenschutzanforderungen definieren
Use Cases priorisieren (z. B. Videoberatung, Video-Ident, Ad-hoc Service, Filialersatz)
Erste Integrationspunkte festlegen

Ergebnis:

Ein vollständiges Anforderungsbild sowie die Entscheidung, welche Module und Architekturoptionen zum Einsatz kommen.

Prepare – Technische & organisatorische Vorbereitung

Sobald die Ziele definiert sind, beginnt die Umsetzungsplanung.

Ziele:

Technische Einrichtung der Instanz
Sicherheits-Setup (TLS, Zugriff, Rollen)
Integration in DMS, CRM, Core Banking
Testfälle vorbereiten
Hardware konfigurieren (Cell, Compact, Remote Touchpoints)
Schulung der beteiligten Teams
Kommunikations- & Change-Plan entwickeln

Ergebnis:

Eine betriebsbereite Sonar-Instanz und ein geschultes Projektteam, das startklar für den Piloten ist.

Pilot – Ergebnisse messen, Prozesse optimieren

Jetzt wird Sonar unter realen Bedingungen eingesetzt.

Ziele:

Funktionsfähigkeit in der Praxis testen
Beratungsgespräche, Identifikationen und Dokumentenprozesse live durchführen
Erfolgskennzahlen (KPIs) messen:
- Conversion Rate
- Erstlösungsquote
- Prozessdauer
- Dokumentenvollständigkeit
- Kundenzufriedenheit
Feedback der Berater & Kundschaft sammeln
Prozesse, Regeln & Workflows feinjustieren

Ergebnis:

Ein vollständiges Anforderungsbild sowie die Entscheidung, welche Module und Architekturoptionen zum Einsatz kommen.

Rollout – Skalieren mit System

Der Rollout ist die skalierte Einführung über Teams, Regionen oder sämtliche Filialen hinweg.

Ziele:

Standardisierte Konfiguration auf alle Standorte übertragen
Schulung für alle Berater:innen
Monitoring & Reporting einrichten
Support- und Eskalationswege definieren
Laufende Optimierung implementieren

Ergebnis:

Ein produktiver, stabiler Rollout, der messbar Wirkung zeigt: weniger Filialaufwand, höhere Abschlussquoten, bessere Servicequalität.

Return

Warum der Success Plan nachweisbar wirkt

Durch Sonar zeigen Pilotprojekte typischerweise:

höhere Abschlussquote

+10- 0 %

weniger Filialbesuche

-20- 0 %

mehr Kundentreue

+15- %

kürzere Prozessdauer

- 0 %

höhere Kundenzufriedenheit

+ 0 %

Sonar Success Plan

FAQ

Wie lange dauert die Einführung?

8–12 Wochen, abhängig von Integrationen wie CRM, DMS oder Core Banking sowie ggf. verwendeter Hardware.

Welche Rollen müssen eingebunden werden?

Mindestens: IT, Datenschutz, Compliance und ein Fachbereich.
Empfohlen: zusätzlich Projektleitung und Change Management

Kann Sonar ohne Pilot ausgerollt werden?

Möglich, aber nicht sinnvoll.
Ein Pilot validiert KPIs, schafft Akzeptanz und stellt sicher, dass Beratungsteams den Prozess verinnerlichen.

Wie funktioniert der Rollout in vielen Standorten?

Über standardisierte Konfigurationen, automatisierte Setups und modulare Trainings. So können Filialverbünde schnell und konsistent integriert werden.

Welche Kennzahlen sind relevant?

Abschlussquote
Prozessdauer
Erstlösungsquote
Kundenzufriedenheit
Entlastung von Filialteams
Nutzung der digitalen Beratungskanäle

Software

Suite

Hardware

Touchpoints

Solutions

Banken

Versicherungen

Energiewirtschaft

Telemedizin

Öffentlicher Sektor

Callcenter

Mobilität / Pannenhilfe

Maschienenverleih

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Industrie / OEM

Immobilienwirtschaft

E-Commerce / Retail

Reisebüro

Tourismus / Hotellerie

Transport / Airlines

Bildung / Weiterbildung

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Mit System zum Erfolg – so führen Banken Sonar effizient ein

Der Sonar Success Plan auf einen Blick

Ein standardisierter Pfad, der Risiken eliminiert und Geschwindigkeit schafft

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Rollout

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Pilot

Rollout

Von der Idee zur Wirkung – in vier planbaren Phasen

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Rollout

Discover – Klarheit schaffen für einen sicheren Projektstart

Ziele:

Ergebnis:

Prepare – Technische & organisatorische Vorbereitung

Ziele:

Ergebnis:

Pilot – Ergebnisse messen, Prozesse optimieren

Ziele:

Ergebnis:

Rollout – Skalieren mit System

Ziele:

Ergebnis:

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Warum der Success Plan nachweisbar wirkt

Durch Sonar zeigen Pilotprojekte typischerweise:

Sonar Success Plan

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